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2018年中國汽車零部件行業(yè)市場前景研究報告
一、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況
汽車零部件產(chǎn)業(yè)是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟和全球市場一體化進程的推進，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的地位不斷提高。近年來，跨國汽車公司的生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，在此產(chǎn)業(yè)鏈分工背景下，汽車零部件提供商依存于單一整車廠及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式發(fā)生改變，全球汽車零部件供應(yīng)商趨于獨立化。當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由德國、美國、日本、法國等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導(dǎo)。隨著新興市場汽車消費的迅速崛起，國際領(lǐng)先的零部件生產(chǎn)巨頭紛紛涌入新興市場并積極實施本土化戰(zhàn)略。
二、中國汽車零部件行業(yè)概況
我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展始于上世紀(jì)五十年代，以一汽、二汽的建立開始逐步發(fā)展。上世紀(jì)八十年代以前，我國汽車零部件生產(chǎn)主要為卡車進行配套，行業(yè)發(fā)展相對較慢；改革開放以后，隨著乘用車工業(yè)的起步和發(fā)展，我國的零部件企業(yè)與整車制造商逐漸分離，通過技術(shù)引進、降低成本、改善技術(shù)工藝、提升產(chǎn)品質(zhì)量獲得迅速發(fā)展；加入世界貿(mào)易組織后，我國汽車零部件市場進一步開放，日益增長的市場需求吸引國際汽車零部件企業(yè)陸續(xù)在我國合資或獨資建廠，促使我國汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。當(dāng)前中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)正受到全球性的汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式變化的深刻影響。新世紀(jì)國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入一個重大的歷史性轉(zhuǎn)折時代，這主要是眾多的信息和高科技界入汽車零部件領(lǐng)域而引發(fā)的，以信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化為主流零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)范式，越來越快地向前發(fā)展。與國際上汽車零部件產(chǎn)業(yè)新變化對比，國內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)了新的差距。這種差距不是用時間空間來衡量的，因為大部分企業(yè)仍處于傳統(tǒng)的材料高消耗、勞動力高密度的滯后性發(fā)展?fàn)顟B(tài)。這是一個不同量級化的差距，必須從本質(zhì)上加以扭轉(zhuǎn)才有可能迎頭趕上?？梢韵嘈?，國家已經(jīng)意識到汽車零部件基礎(chǔ)性作用的重要性，并會對其發(fā)展做出必要的重大的措施，從而給廣大汽車零部件企業(yè)帶來巨大的信心和決心。
三、中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國汽車零部件制造企業(yè)銷售收入32117億元，同比增長10.47%。預(yù)計2018年我國汽車零部件市場營業(yè)額增速將達到7.1%，營業(yè)額預(yù)計將達到40047億元。2012年至今，我國零部件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車總產(chǎn)值的比重保持在40%左右。受益于產(chǎn)業(yè)政策的支持以及汽車零部件采購的全球一體化，我國汽車零部件的出口快速增長，且主要出口的國家和地區(qū)為工業(yè)發(fā)達的美國、日本和歐盟等。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國的汽車零部件出口金額由2006 年的192.48億美元上升至2016年的645.73億美元。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經(jīng)建立起較為成熟的產(chǎn)業(yè)配套體系和龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。但發(fā)展過程中“重整車輕零件”的政策傾向，使得零部件企業(yè)長期以來陷入技術(shù)空心化的發(fā)展危機。大量中小規(guī)模零部件供應(yīng)商面臨產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險能力弱等困境。近幾年原材料和人工成本的大幅攀升更是加速侵蝕依靠低價競爭的中小規(guī)模汽車零部件企業(yè)利潤空間。2015 年發(fā)布的綱領(lǐng)性文件《中國制造2025》明確指出，作為制造業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的汽車行業(yè)將不再以產(chǎn)能和規(guī)模擴張作為首要發(fā)展目標(biāo)，而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力擺在首要位置。因此，從國家政策導(dǎo)向來看，未來我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展顯著滯后于汽車整車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀將發(fā)生持續(xù)改善，汽車零部件行業(yè)存在較大的發(fā)展空間。
四、我國汽車零部件行業(yè)競爭格局分析
近幾年來，我國汽車產(chǎn)銷排名連續(xù)穩(wěn)居世界第一，然而整車市場的火爆卻難掩零部件產(chǎn)業(yè)相對弱小的尷尬。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)占據(jù)89%以上市場份額的零部件企業(yè)是民營企業(yè)，多數(shù)銷售收入在1億元以下，市場份額的過于分散無形間削弱了中國零部件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。在這種情況下，電裝、博世、德爾福等國際汽車零部件巨頭卻在加快分食中國市場的步伐。
一直以來，外資企業(yè)在中國汽車市場一直把持著汽車核心零部件的大部分供應(yīng)，而自主品牌零部件企業(yè)只能選擇在“后市場”發(fā)力。隨著國內(nèi)車企對核心零部件研發(fā)技術(shù)的初步掌握以及國外汽車市場的下滑，外資巨頭已經(jīng)把目光投向了中國的汽車“后市場”，并開始漸次發(fā)力。早在2008年，固特異就開始在中國的零售店銷售杜邦、德爾福、殼牌等公司的產(chǎn)品，75%以上的銷售收入由汽車服務(wù)貢獻。博世、美國輝門公司、日本澳德巴克斯等國際汽車零部件巨頭也加速在華擴張。
中國大型整車生產(chǎn)企業(yè)汽車零部件自給率較高（超過70%），零部件供應(yīng)主要來自于旗下的全資、控股或參股子公司，對專業(yè)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)依賴較低。近年隨著汽車零部件專業(yè)化供應(yīng)體系的形成，專業(yè)化、規(guī)模化的汽車零部件企業(yè)逐漸成為整車生產(chǎn)企業(yè)的重要戰(zhàn)略合作伙伴。目前，中國汽車零部件企業(yè)主要銷售渠道包括整車配套市場、維修市場和出口市場，其中，配套市場是大型汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的主要目標(biāo)渠道，通過自身在規(guī)模、技術(shù)、品牌、資金、管理等方面的優(yōu)勢，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，塑造競爭優(yōu)勢。對于規(guī)模、資金、技術(shù)實力較弱的生產(chǎn)廠商，只能通過OEM模式為國內(nèi)外大型零部件企業(yè)代工生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售以維修市場為主，渠道穩(wěn)定性較差。
五、國內(nèi)外知名汽車零配件企業(yè)
1、博世公司（Bosch）
博世集團是世界領(lǐng)先的技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)商。根據(jù)初步數(shù)據(jù)，博世集團約39萬名員工。博世業(yè)務(wù)劃分為4個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，涵蓋汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費品以及能源與建筑技術(shù)領(lǐng)域。作為全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，博世為智能家居、智慧城市、互聯(lián)交通和互聯(lián)工業(yè)提供創(chuàng)新的解決方案。博世運用其在傳感器技術(shù)、軟件和服務(wù)領(lǐng)域的專知，以及自身的云平臺，為客戶提供整合式跨領(lǐng)域的互聯(lián)解決方案。
集團包括羅伯特?博世有限公司及其遍布約60個國家的450家分公司和區(qū)域性公司。如果將其銷售和服務(wù)伙伴計算在內(nèi)，博世的業(yè)務(wù)幾乎遍及全世界每一個國家。2016財年，博世銷售收入731.29億歐元，凈利潤達23.74億歐元。
博世在中國生產(chǎn)和銷售汽車零配件和售后市場產(chǎn)品、工業(yè)傳動和控制技術(shù)、包裝技術(shù)、電動工具、安防和通訊系統(tǒng)、熱力技術(shù)以及家用電器。博世在1909年進入中國市場。博世2015年在中國經(jīng)營著62家公司，合并銷售額達到770億人民幣。
2、法雷奧集團（Valeo）
法雷奧集團是一家獨立的國際工業(yè)集團,完全致力于設(shè)計，生產(chǎn)和銷售轎車及卡車的零件，集成系統(tǒng)和模塊，主要用于減少二氧化碳排放量。法雷奧集團為世界領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商。截至2016年12月末，法雷奧集團在全世界32個國家共設(shè)有155個生產(chǎn)基地、15個分銷平臺，20個研究中心，38個開發(fā)中心，全球雇員達9.18萬人。
六、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢
1、零部件制造企業(yè)面臨嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量要求
汽車整車制造企業(yè)在全球范圍內(nèi)采購零部件，為保證產(chǎn)品品質(zhì)，一些國際組織制定了相應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系。同時我國的行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會也對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系制定了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，汽車零部件必須滿足主管部門制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如3C認(rèn)證等。同時大多數(shù)整車制造企業(yè)也對其零部件供應(yīng)商有自成體系的評審標(biāo)準(zhǔn)，在確定潛在供應(yīng)商前通常要對供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)能力、工藝水平、質(zhì)量保障能力、生產(chǎn)組織能力、現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)含量、交付業(yè)績、企業(yè)文化、人力資源及全球溝通能力等多方面進行多輪次、長時間的考核。
2、與整車制造企業(yè)加強新產(chǎn)品的合作開發(fā)力度
近年來，傳統(tǒng)的簡單來件加工模式日益向整車制造企業(yè)與零部件制造企業(yè)之間的數(shù)據(jù)交換分享、互動開發(fā)模式轉(zhuǎn)變，這也反映了整車制造企業(yè)由原先單體企業(yè)運營向產(chǎn)業(yè)鏈分工整合的轉(zhuǎn)變。為了在持續(xù)增長的中國汽車市場獲得更多的市場份額，國內(nèi)整車制造企業(yè)都不約而同地加快了新車型和新動力平臺的推出節(jié)奏。整車制造企業(yè)出于縮短新產(chǎn)品的開發(fā)周期和提高開發(fā)成功率的考慮，往往都會選擇長期合作的汽車零部件制造企業(yè)對其某一產(chǎn)品或系統(tǒng)進行合作開發(fā)。這種合作模式有利于整車制造企業(yè)提高合作開發(fā)的成功率，同時也有利于確保新車型或新動力平臺的零部件供應(yīng)，進一步鞏固了和整車制造企業(yè)之間的合作關(guān)系。在這種模式下，整車制造企業(yè)和汽車零部件制造企業(yè)發(fā)揮各自的技術(shù)、工藝優(yōu)勢，提高整體開發(fā)效率，提升產(chǎn)品品質(zhì)，客觀上為汽車零部件制造企業(yè)創(chuàng)造了更為廣闊的發(fā)展空間，與整車制造企業(yè)的關(guān)系也逐步演變成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
3、零部件制造企業(yè)的生產(chǎn)制造能力不斷提高
國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)通過與國內(nèi)外整車制造企業(yè)建立長期的產(chǎn)品供應(yīng)合作關(guān)系，在汽車零部件的工藝設(shè)計能力、制造能力、質(zhì)量控制能力等方面不斷改善和提高，部分優(yōu)勢企業(yè)實現(xiàn)了從簡單零件到復(fù)雜零件、單個零件到多個零件，局部零件到系統(tǒng)集成，在產(chǎn)項目到前沿項目的跨越，并具備了為整車制造企業(yè)提供系統(tǒng)化、模塊化的零部件供應(yīng)能力。
4、國際整車和零部件制造企業(yè)聯(lián)袂推動國內(nèi)汽車零部件行業(yè)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展
隨著中國經(jīng)濟持續(xù)的快速發(fā)展和國家城鎮(zhèn)化政策的推動，城市及農(nóng)村市場的汽車消費潛力將持續(xù)獲得激發(fā)，國際整車和零部件制造企業(yè)加大了在我國的投資規(guī)模，引入了先進的管理經(jīng)驗、設(shè)計及制造能力，客觀上提高了我國汽車零部件行業(yè)整體的標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化水平。國際汽車零部件制造企業(yè)大多在我國設(shè)有分支機構(gòu)，如諾瑪科（NEMAK）在中國境內(nèi)成立了諾瑪科（南京）汽車零部件有限公司和諾瑪科（重慶）汽車零部件有限公司，西班牙銀峰集團（INFUN）則成立了銀峰鑄造（中國）有限公司、銀峰鑄造（蕪湖）有限公司等；與此同時，一部份消化吸收國際先進技術(shù)形成了自身核心競爭力的國內(nèi)零部件企業(yè)也開始走出國門，通過直接出口或在海外設(shè)廠生產(chǎn)等方式，在國際市場占有了一定的份額。
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